負極材料集體漲停!鋰電行情再度爆發,石墨化價格大漲Ⅱ

負極材料集體漲停!鋰電行情再度爆發,石墨化價格大漲Ⅱ

負極材料集體漲停!鋰電行情再度爆發,石墨化價格大漲

2 優質賽道,種子選手


隨著新能源車的高景氣,上游的鋰電池產業也成了“財富密碼”。

在這種高景氣之下,我國負極材料市場規模由2014年的24.1億元快速增長到2020年的164億元,CAGR高達37.6%。

目前,中國鋰電池負極材料行業五大龍頭企業分別是貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、凱金新能源、中科星城,高質量石墨坩堝供了解。

從2020年負極材料產量上來看,貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、凱金新能源的市場份額均在10%-20%區間內,中科星城的市場份額為5%;按負極材料出貨量來看,貝特瑞的市場份額達23%,璞泰來、杉杉股份、凱金新能源的市場份額分別為17%、16%和14.6%。

這么來看,盡管國內還有向中科電氣、國民技術、山河智能及百川股份等負極材料相關企業,占出貨量中“其他”的23%。但整體的行業集中度較高,CR5的出貨量占比超過75%。

從產能上來看,目前貝特瑞擁有負極材料產能約11萬噸,杉杉股份擁有負極材料產能12萬噸,璞泰來(江西紫宸)擁有產能8萬噸。與此同時這些企業均在大規模擴產,累計擴產計劃超過100萬噸,能夠滿足下游快速增長的需求。

而行業內的主要公司均一進入了主流鋰電池企業的供應量當中,其中杉杉股份、璞泰來、凱金能源、中科電氣等


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公司均進入了寧德時代(CATI)的供應鏈中,貝特瑞也為三星、LG化學、比亞迪等鋰電池頭部企業供應。

而新能源車的需求猛增也在業績上有著突出的表現,以貝特瑞為例,根據中國寶安發布的2021年半年報來看,貝瑞特今年上半年實現營收42.1億元,同比增長168%;實現凈利潤7.3億元,同比增長232%。而杉杉股份也是靠著大賣扭虧為盈,上半年實現歸母凈利潤7.24億元。

與此同時,中國萬億的儲能市場還將進一步擴大負極材料的市場,隨著碳達峰的時間逐漸逼近,我國正逐步構建能源互聯網,可以將可再生能源與分布式能源在大電網中大量接入,其中電化學儲能技術就是關節的一環。

據統計,2020年我國儲能鋰離子電池出貨量達16.2GWh,同比增長70.5%,而2017-2020年的CAGR達到66%,增長主要受海外儲能市場以及國內基站側儲能需求增長帶動。此外,海外風電、光伏并網新增的儲能裝機需求也在同步增長,電化學儲能領域處于高速發展的狀態。

3 總結

回過頭來看,今天這波暴漲的原因還是因為寧德時代昨晚發布的建廠消息,因為今天除了鋰電池外,鈉離子板塊也同步大漲了。

近期,各地都在施行能耗“雙控”政策,昨天云南對黃磷和硅的減產引發了一波大的行情,而作為石墨化的重要生產基地內蒙古也在今年實行新的能耗“雙控”限制政策,致使石墨代工廠的價格從年初以來持續上漲,累計漲幅已經超過70%。

因此在這方面的影響下,各大負極材料龍頭企業也正在其他地區布局石墨化產能以控制成本。

而根據新發布的動力電池8月裝機量來看,我國動力電池產量共計19.5GWh,同比增長161.7%,環比增長12.3%,這一部分需求仍在同步增加。

這樣來看,在需求量大和行業集中度高的前提下,負極材料的邏輯很簡單,誰站穩產量與出貨量的Top,誰就是King,獲得更多石墨化新聞可聯系我們

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